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鑫恒盈配资:科技股要见顶?难说!北上资金还在继续买

2019/9/26 9:08:00

    周三,受科技股整体调整的影响,A股市场主要股指下跌均超过1%。盘面上科技股细分领域半导体板块指数大跌5.58%,领跌两市;芯片板块指数下跌4.12%;华为概念指数下跌3.77%。5G、OLED、无人驾驶等科技概念指数均下跌超过3%。博通集成金溢科技深南股份东山精密等大批科技股跌停。

  百元科技股扩容

  科技股的大跌,主要原因是涨多了后的调整。在近期大盘调整阶段,兆易创新汇顶科技沪电股份深南电路等10余只计算机电子类科技股创历史新高,如加上长春高新生物医药类科技股,近期股价创历史新高的科技股多达近20只。

  随着科创板推出、5G商用、贸易摩擦国产替代需求激增等一系列事件的催化。科技股从年初以来一直表现活跃。如今日跌停的金溢科技,在上周五刚刚历史最高价73.39元,而年初最低时只有14.19元,最大涨幅超过417%。科技股龙头沪电股份更是从去年6月低点3.26元上涨至昨日29.6元的历史最高点,期间上808%。而半年报的发布,通信、计算机、电子等科技细分行业业绩均得到大幅改善,进一步促进了科技股上涨的势头。6月后科技股加速上涨。近期创历史新高的科技股6月以来短短3个月,股价普遍翻倍,涨幅最小的移远通信,新股开板之后涨幅也超过90%。科技股的大幅飙升,也令A股百元股阵营大幅扩张。截至今日收盘,沪深两市超过百元的个股有35只,其中计算机、通信、电子类股占半壁江山,加上生物医药类,百元科技股占比超过三分之二。

  业绩呈见底回升状态

  历史的巨大涨幅叠加今日的大跌,是否意味着科技股行情见顶呢?这可未必,第一科技股各领域的业绩均呈现刚刚见底回升的状态,并且长期来看,在未来产业升级的过程中,科技板块行业增加值在GDP中占比将会进一步提升,这将会长期对科技板块形成支撑。数据统计显示,A股通信行业上半年整体实现营业收入3630亿元,同比微增1.1%,净利润135.4亿元,同比大增207.3%。而5G商用步伐的加快,运营商资本开支大幅增长,这也保障了通信行业上市未来的业绩稳定增长。A股计算机行业上半年实现营业总收入2856.15亿元,同比增长7.72%,受研发支出加大影响,上半年毛利率和净利率小幅下滑。但截至6月底,计算机行业预收账款总量为473.83亿元,同比大增18.37%,且增速同比提升6个百分点,因此下半年计算机行业经营业绩优于去年同期将是大概率的事情。2019年上半年电子行业营收同比增长10.08%,净利润虽同比减少3.38%,但行业二季度毛利率和净利率分别较一季度提升了0.65和0.95个百分点,环比改善明显。

  北上资金继续加仓

  其次,市场参与资金表现稳定。虽然股价持续上涨,但北上资金并未出现在贵州茅台五粮液等消费白马股一边股价不断创新高,一边大幅减持的现象,反而大幅加仓,在创新高的科技股中,北上资金持仓大部分随股价的上涨也历史新高。兆易创新是近期创新高科技股中北上资金减持较多的个股,持仓由9月初的487万股,减持至目前435万股,减持了52万股,幅度约为10.68%。沪电股份9月以来被北上资金减持了约803万股,看着数量虽多,但实际持仓由1.29亿股降至1.21亿股,减仓幅度仅约为6%,总体持仓量仍处历史高位附近。北上资金在鹏鼎控股大幅拉升的过程中不断加仓,持股由9月初的421万股增至857万股历史最高,增1倍多;圣邦股份北上资金持股由9月初47万股增至92万股历史次高,增近1倍;汇顶科技北上资金持股9月也翻逾1倍,持仓由354万 股增至740万股。9月以来北上资金对韦尔股份等创新高的科技股持仓也增加50%以上。另外,华为新品近期频繁发布,软硬件涵盖5G、计算、人工智能、芯片等多领域,并以开放生态的姿态,引领产业发展,这也为资本市场带来更清晰的方向。日前,华为轮值董事长胡厚崑表示,明年年底,中国第一批5G网络部署基本上告一段落,智能硬件大规模的互联互通将会从明年底开始。意味着,2021年—2023年,无论是云端还是边缘端,智能硬件在数量上、种类上都将大规模增长,智能硬件的核心是各类芯片。

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